Amazon planea vender sus chips de IA Trainium a otras empresas

Amazon está en negociaciones para comercializar sus chips de inteligencia artificial (IA) Trainium, diseñados a medida, para su uso en centros de datos de otras empresas, según un informe de Bloomberg citado por ZeroHedge. Esta iniciativa representa una expansión significativa de los esfuerzos de Amazon Web Services (AWS) para desafiar el dominio de Nvidia en el mercado del hardware de IA.

Peter DeSantis, director de IA de Amazon, confirmó las conversaciones, aunque no reveló los nombres de posibles clientes. Sin embargo, se ha sugerido que una interpretación menos optimista podría ser que Amazon no cuenta con suficiente demanda interna o capacidad para utilizar los chips en sus propios proyectos. Se espera que la compañía intente captar cuota de mercado ofreciendo su producto a precios más competitivos, lo que podría generar presión sobre los precios en todo el ecosistema de IA.

Desarrollo y adopción inicial del Trainium

Lanzado en 2020, Trainium ha atraído a compradores destacados como OpenAI, Anthropic y Uber, quienes acceden al hardware a través de AWS. En abril, Amazon informó que este chip había generado más de $225 mil millones en compromisos de ingresos.

El CEO de Amazon, Andy Jassy, mencionó en su carta a los accionistas que es "bastante posible" que la empresa venda racks de sus chips a terceros. Esta estrategia forma parte de un esfuerzo más amplio por reposicionar a la compañía en torno a la IA, un área donde se percibe que ha quedado rezagada frente a sus competidores.

Recientemente, Uber amplió su contrato con AWS para ejecutar más funciones de su servicio de transporte utilizando los chips de Amazon y comenzó una nueva prueba con el Trainium3, según un informe de TechCrunch. La autora Cornelia C. Walther destacó que AWS ha desarrollado dos chips: Trainium para el entrenamiento de modelos de aprendizaje automático e Inferentia para realizar inferencias. Según Jassy, ambos han tenido éxito.

Panorama competitivo y motivos estratégicos

A medida que la demanda por recursos computacionales controlados localmente crece fuera de Estados Unidos, Amazon y otros gigantes del cloud computing han estado desarrollando alternativas a las unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia. Tras el lanzamiento del ChatGPT, estas iniciativas se han intensificado. Sundar Pichai, CEO de Alphabet, anunció en abril que Google comenzará a ofrecer sus chips rivales a Nvidia, conocidos como unidades de procesamiento tensorial (TPU), a un "grupo selecto de clientes" para uso en sus propios centros de datos.

DeSantis señaló que la creciente demanda por servicios "soberanos" en Europa y otras regiones ha impulsado la necesidad de reducir la dependencia tecnológica estadounidense. Mientras tanto, Nvidia mantiene una participación del 94% en el mercado de ventas de GPU, lo que resalta su posición dominante en la industria.

Condiciones del mercado y presión sobre precios

Los costos por token han caído un 20% desde principios del mes y los precios del alquiler computacional están en mínimos mensuales. Estas tendencias sugieren una caída repentina en la demanda o un exceso en la oferta de capacidad computacional.

No obstante, DeSantis desestimó las preocupaciones sobre si vender Trainium fuera de AWS afectaría negativamente al negocio en la nube. "Hay tanta subconsumo en IA", afirmó. "No estoy preocupado por eso."

La tercera versión del chip Trainium comenzó a enviarse a principios del año y está "en gran medida agotada", según DeSantis durante la conferencia VivaTech en Francia. Además, ya hay un fuerte interés por una cuarta versión que se espera lanzar el próximo año. Amazon también proporciona chips Graviton generales a Meta y DeSantis indicó que la compañía ha incorporado más chips Graviton a sus sistemas informáticos que cualquier otro tipo durante los últimos tres años.

Impacto en el negocio y acciones de Amazon

Las acciones de Amazon aumentaron hasta un 2.5% el 18 de junio tras conocerse las discusiones sobre las ventas del Trainium, alcanzando un máximo intradía de $243. Este impulso refleja el reposicionamiento estratégico alrededor de la IA mientras busca alcanzar a sus competidores. Meta firmó un acuerdo multimillonario para utilizar decenas de millones de núcleos procesadores Graviton para su próxima generación tecnológica basada en IA.

La decisión estratégica por parte de Amazon para vender directamente sus chips representa un desafío directo a Nvidia, cuyo valor capitalizado ha alcanzado los $4 billones gracias al auge actual relacionado con la IA. Aunque Nvidia ha visto incrementos significativos en sus acciones debido al boom del hardware para IA impulsado por modelos generativos, la llegada al mercado de chips competidores por parte proveedores cloud podría comenzar a erosionar su casi monopolio a largo plazo.

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